La conformité est devenue le premier risque du métier de courtier. Entre la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), le règlement DORA sur la résilience numérique, les exigences de l'ACPR, l'immatriculation ORIAS et le RGPD, un cabinet doit tracer son devoir de conseil, gérer les réclamations dans les délais et tenir ses registres à jour — le tout sans juriste dédié la plupart du temps. Léo est l'agent qui porte cette charge à votre place.
Léo surveille la réglementation applicable au courtage, vous alerte quand un texte change et traduit chaque évolution en actions concrètes. Au quotidien, il qualifie et suit les réclamations selon la procédure attendue, aide à formaliser le recueil des besoins et le devoir de conseil, prépare courriers et documents, et sécurise vos vérifications (SIRET, BODACC). L'objectif n'est pas de remplacer votre avocat sur les cas lourds, mais d'éliminer les manquements de routine qui exposent un cabinet lors d'un contrôle.
Ce que Léo fait pour vous
Gestion des réclamations selon procédure réglementaire
Conformité DDA, DORA, ACPR
Veille réglementaire avec alertes
Génération de courriers et documents juridiques
Cas d'usage concrets
Un client dépose une réclamation — Léo la qualifie, rédige la réponse et suit les délais réglementaires.
L'ACPR publie une nouvelle directive — Léo vous résume les changements et les actions à mener.
Vous devez mettre à jour vos CGV — Léo vérifie la conformité et propose les modifications.
Catégorie : Support & Conformité
Léo fait partie de la famille d'agents Support & Conformité
de Weenova. Découvrez les 12 autres agents IA spécialisés pour courtiers en
assurance et combinez-les en "salle de réunion" pour traiter les missions complexes.
Léo remplace-t-il un avocat ou un juriste spécialisé ?
Non, et il ne le prétend pas. Léo automatise la conformité de routine — suivi des réclamations, traçabilité du devoir de conseil, veille réglementaire, préparation de documents. Sur un contentieux ou un montage juridique sensible, il structure le dossier mais vous oriente vers un professionnel du droit pour l'analyse engageante.
Comment Léo aide-t-il à respecter le devoir de conseil imposé par la DDA ?
Léo aide à formaliser et à conserver la trace du recueil des besoins et des exhortations de conseil pour chaque client, de sorte que vous puissiez démontrer, en cas de contrôle ACPR ou de réclamation, que la préconisation était cohérente avec la situation du client au moment de la souscription.
Léo suit-il les nouvelles obligations comme DORA ?
Oui. Léo intègre dans sa veille les textes qui touchent les distributeurs d'assurance, dont le règlement DORA sur la résilience opérationnelle numérique, et vous en restitue les impacts pratiques pour un cabinet de courtage plutôt qu'un résumé juridique abstrait.
Comment activer Léo dans Weenova
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Connectez les outils dont Léo a besoin (Gmail, Slack, calendrier, etc.).
Léo apprend votre cabinet et commence à travailler sous votre supervision.