Outils gratuits pour courtiers en assurance

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Calculateur : ce que les tâches administratives coûtent à votre cabinet — Calcule le temps et l’argent que les tâches administratives coûtent à un cabinet de courtage, à partir du nombre de collaborateurs, des heures perdues par jour et du coût horaire chargé.
Auto-évaluation : votre cabinet est-il en règle ? (DDA, réclamations, LCB-FT, RGPD) — Auto-évaluation indicative en 12 questions de la conformité d’un cabinet de courtage (devoir de conseil DDA, réclamations, LCB-FT, RGPD) : score, points critiques et actions correctives.
Générateur : la trame d’une fiche d’information et de conseil (L. 521-4) — Génère la trame d’une fiche d’information et de conseil conforme à l’article L. 521-4 du Code des assurances : exigences et besoins, situation recueillie, contrat recommandé, raisons du conseil, garanties refusées.
Recruter un assistant ou s’équiper d’un CRM à agents IA ? — Compare le coût annuel complet d’un assistant administratif (brut, charges patronales, frais annexes) à celui d’un CRM à agents IA, pour un cabinet de courtage.